Lead

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» Lead (Manuale IT)

Lead¶

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La sezione tratta della gestione delle schede dei leads. U n lead è un'entità fisica o giuridica potenzialmente interessata al prodotto col quale viene a contatto, ma che non può ancora essere categorizzato come cliente dato l'alto grado di incertezza.

Le funzionalità della schermata iniziale sono del tutto analoghe a quelle dei contatti (Contatti).

Schenda Lead¶

In questa schermata si potranno vedere tutti i dati relativi al lead:

per creare automaticamente una scheda azienda e/o una scheda contatto che sostituiscano la scheda lead riportandone tutti i dati salienti cliccare su COMANDI
:

selezionare la voce desiderata; se è stata selezionata l'ultima opzione occorre selezionare una scheda aziendale esistente: inserire una chiave di ricerca, cliccare su , e selezionare l'azienda desiderata; al termine cliccare su ;

per visualizzare il log delle modifiche apportate alla scheda cliccare su ;
per vedere quali contatti sono associati all'azienda principale cliccare su (Contatti);
per tornare all'ultima ricerca effettuata cliccare su ;
per Nuovo contatto cliccare su ;
per stampare la scheda cliccare su ;
cliccando su è possibile inviare rapidamente tramite e-mail ad un indirizzo a scelta la scheda del lead;
qualora sia stata creata almeno una mail di benvenuto (nella sezione (Nuova e-mail)) è possibile inviarne una al lead selezionandola nella lista e cliccando su
; sarà possibile modificare la mail qualora vi sia tale necessità;
per inviare un'e-mail al lead (tramite il proprio gestore di posta elettronica) è sufficiente cliccare sull'indirizzo e-mail.